نشرة تمهيدية للاكتتاب العام الأولي من أجل الإدراج في البورصة
نشرة تمهيدية للاكتتاب العام الأولي من أجل الإدراج
فريق Prospectus.com’s متخصص في صياغة نشرات تمهيدية جاهزة للإدراج في البورصة. لقد قام فريقنا بإعداد الوثائق وتقديم الاستشارات العامة مع جميع البورصات الرئيسية في العالم. وسواء كنت تسعى للإدراج في بورصة لندن أو فرانكفورت أو الولايات المتحدة (ناسداك أو بورصة نيويورك) أو حتى بورصة هونج كونج، ففريقنا يمكنه مساعدتك.
ما هي النشرة التمهيدية للاكتتابات العامة أو الخاصة؟
وثائق الاكتتابات متنوعة وتختلف باختلاف نوع جمع رؤوس الأموال (مثل سندات الديون أو الأسهم) وباختلاف نوع الاكتتاب سواء كان عام أو خاص. “الاكتتاب/الطرح” هو بشكل أساسي ما “تطرحه” الشركة على المستثمرين لضح رأس المال. ولذلك فان وثائق الاكتتابات هي الوثائق الأساسية التي سوف يقرأها المستثمر لأخذ قرار مستنير سواء بالاستثمار أو عدمه. أكثر أنواع وثائق الاكتتابات شيوعاً والتي يُرجع إليها في جميع انحاء العالم هي “النشرة التمهيدية”. النشرة التمهيدية هي أهم وثائق الاكتتابات (سواء للاكتتابات الخاصة أو العامة) واليت يجب على صاحب المشروع الاهتمام بكل تفصيلة بها. ذكر وتوضح النشرة التمهيدية أهم المعلومات عن الشركة، بما في ذلك نوع الأسهم أو السندات المطروحة وفريق الإدارة والسوق والبيانات المالية وبالطبع اتفاق أو كتيب التسجيل. وهناك العديد من المزايا التي تتمتع بها النشرة التمهيدية ولكن الوثيقة نفسها يمكن تعريفها بأنها وثيقة قانونية تشرح ماذا سيحصل المستثمر عليه من الشركة لقاء استثماره.
النشرات التمهيدية العامة والخاصة
من أجل إدراج الأوراق المالية لشركة ما في البورصة يجب على تلك الشركة أن تصدر نشرة تمهيدية. ثم ستستعرض البورصة النشرة التمهيدية وستقرر ما إذا كانت تفي بشروطها الأهلية للإدراج.
في الاكتتاب الخاص، يتم تسليم النشرة التمهيدية إلى المستثمر. لا يوجد شروط أهلية يجب على الشركة إيفاءها ولكن يجب عليها اتباع قوانين الولاية للأوراق المالية وقوانين الاتحادية للأوراق المالية، بغض النظر عن الدولة. ولكن في الاكتتاب الخاص، مثل مذكرة الاكتتاب الخاص أو وثيقة مذكرة الاكتتاب، يجب أن تلخص النشرة التمهيدية خطط الشركة وماذا سيعود على المستثمر لقاء رأس المال.
من يكتب النشرات التمهيدية؟
بشكل أساسي، كل من يسعى إلى جمع رأس المال يجب عليه إصدار نشرة تمهيدية. وتستخدم الوثيقة نفسها لإصدار سندات الدين أو الأسهم. على سبيل المثال، شركة ما تبيع أسهم، مثل الأسهم العادية، ستقوم بإصدار نشرة تمهيدية تصف بالتفصيل سعر السهم وشروط الأسهم (مثل حقوق التصويت أو استرداد القيمة، إلخ). الشركة التي تصدر سندات الدين، مثل الأوراق المالية أو سندات أو سندات قابلة للتحويل ستقوم أيضاً بوصف الشروط، على الرغم من أن النشرة التمهيدية ستكون مختلفة بشكل كبير من حين اللغة ونغمة الحديث المستخدمة في اكتتابات الأسهم.
بالإضافة إصدار سندات الدين والأسهم المشهور، فالصناديق بكل أنواعها الخارجية والداخلية وصناديق التحوط والمركبات ذات الأغراض الخاصة ومذكرات التفاهم الأخرى المتعلقة بالاستثمارات الجماعية للأوراق المالية القابلة للتحويل والمزيد سيكتبون نشرة تمهيدية بهدف إدراجهم.
الاكتتابات العامة الأولية والمُكْتَتِبون
تقريباً كل الشركات التي تم إدراج في البورصة العامة تستخدم مُكْتَتِب أو وسيط من دار وساطة لبيع الأوراق المالية لأطراف أخرى. النشرة التمهيدية هي الوثيقة الأساسية المستخدمة من قبل المديرين وشركات الوساطة لبيع الأوراق المالية.
من نحن
موقع Prospectus.com هو المزود العالمي لوثائق النشرات التمهيدية لكل من الاكتتابات العامة والخاصة على السواء. سواء أكنت بحاجة إلى كتابة نشرة تمهيدية لصندوق تحوط أو مذكرة لاكتتاب خاص او نشرة تمهيدية لشركة من فئة “ج” وتقديمها للإدراج في الاكتتاب العام في أي بورصة رئيسية، فنحن المجموعة التي يجب عليك قصدها. فمع مكاتب في العديد من المراكز المالية الرئيسية في العالم، نقدم خدماتنا للشركات المبتدئة وشركات المرحلة اللاحقة.
- خدمات كتابة النشرات التمهيدية
- خدمات كتابة النشرات النهائية (للشركات العامة والخاصة)
- منشور الاكتتاب الدوري (للشركات العامة والخاصة)
- كتابة مذكرات الاكتتابات الخاصة
- خدمات إدراج وطرح الاكتتاب العام الأولي (خاص بالوثائق)
- مذكرة المعلومات
- مذكرة تفسيرية
- خدمات التسجيل والإيداع
- هيكل سندات الديون والأسهم (144أ/ريج إس)
- عمليات الدمج والاستحواذ
- تقديم المساعدة بخصوص رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة
- تقديم المساعدة بخصوص التمويل الجماعي واللائحة أ+ واللائحة د
- خدمات تشكيل الشركة والصندوق المالي
- المساهمين واتفاقيات التشغيل
- تقديم الاستشارة القانونية بخصوص قانون الأوراق المالية والأعمال التجارية العامة