Prospekt för börsintroduktion och börsnotering
Börsintroduktionsprospekt för notering
Prospectus.com’s team har specialiserat sig på att utarbeta och förbereda prospekt börsnotering. Vårt team har varit involverade i dokumentförberedelser allmän konsultation med alla av världens ledande börser. Oavsett om du söker en notering på Londonbörsen eller i Frankfurt, eller i USA på Nasdaq eller New Yorkbörsen, hela vägen över till Hong Kongbörsen, vårt team finns där för att hjälpa till.
Vad är ett prospekt för publika eller privata erbjudanden?
Erbjudandedokument varierar från typen av kapitalanskaffning (som skuldebrev eller eget kapital) till prospekt som avser ett publikt erbjudande eller ett privat erbjudande. I huvudsak är ett ”erbjudande” vad ett företag ”erbjuder” investerare för kapitaltillskott. Ett erbjudandedokument är därför den primära läsningen för en investerare som vill kunna fatta ett välgrundat beslut om att investera eller inte. Den vanligaste typen av erbjudandedokument kallas ”prospekt” inom alla företagskulturer över hela världen. Prospektet är det enskilt viktigaste erbjudandedokumentet – oavsett om det avser ett publikt eller privat erbjudande – som en entreprenör måste sammanställa. Ett prospekt redovisar den viktigaste informationen om företaget, inklusive vilken typ av aktie eller obligation som erbjuds, avkastningen, ledningsgruppen, marknaden, ekonomin och naturligtvis teckningsavtal eller broschyr. Det finns många funktioner för ett prospekt, men själva dokumentet kan definieras som ett juridiskt dokument som förklarar vad investeraren erhåller från företaget för sin investering.
Publika och privata prospekt
För att ett företag ska få sina värdepapper börsnoterade måste ett prospekt utfärdas. Börsen granskar sedan prospektet för att avgöra om det uppfyller behörighetskraven för notering.
Vid en privat placering skulle ett prospekt överlämnas till en investerare. Detta är inget absolut krav som ett företag måste följa, men de måste följa nationella och federala värdepapperslagar, oavsett land. Men i ett privat erbjudande prospekt, såsom ett placeringsmemorandum eller erbjudandememorandum, beskrivs företagets planer och vad investeraren erbjuds för sitt kapital.
Vem skriver prospekt?
I stort sett alla som söker kapital bör upprätta ett prospekt. Själva dokumentet används eget kapital och skuldemission. Till exempel, ett företag säljer aktier, som stamaktier, utfärdar ett prospekt med detaljer om priset och villkor för aktien (som rösträtt, inlösen etc.). Ett företag som uppvisar skuld, såsom en anmärkning, obligation eller konvertibel obligation, kommer även att beskriva villkoren, även om prospekten har ett helt annat språk och ton än aktieerbjudanden.
Utöver de mest kända skuld och aktieemissioner, medel av alla typer, både inrikes och utrikes medel, hedgefonder, fonder, specialföretag, fondföretag och många andra skriver ett prospekt för deras egna erbjudanden.
Börsintroduktioner och försäkringsgivare
Nästan alla företag som är noterade på en publik börs använder en försäkringsgivare eller en mäklare från en mäklarfirma för att sälja värdepapper till andra parter. Prospektet är huvuddokumentet som används av förvaltare och mäklarfirmor för att sälja värdepapper.
Om oss
Prospectus.com är den ledande globala leverantören av prospektdokument för både offentliga och privata erbjudanden. Oavsett om du behöver ett hedgefondprospekt eller erbjudandememorandum för en privat placering, eller ett C-bolagsprospekt att skrivas och lämnas för notering hos någon av de större börserna, vi är den grupp du vänder dig till. Med kontor i många av världens viktigaste finansiella knutpunkter erbjuder vi många tjänster för nystartade och etablerade företag.
- Prospektskrivning (publika och privata företag)
- Erbjudande cirkulär (publika och privata företag)
- Skrivning av memorandum vid privat placering
- Listning och börsintroduktion
- Informationsmemorandum
- Motiverande memorandum
- Registrering och arkiveringstjänster (t.ex. S-1 redovisning)
- Eget kapital och skulder (144A/reg S) struktur
- Fusioner och förvärv
- Hjälp med riskkapital och privat kapital
- Hjälp med crowdfunding
- Företag och fondbildningstjänster
- Aktieägare och operativa avtal
- Generell företagsjuridisk rådgivning