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P상장을 위한 IPO 사업설명서
Prospectus.com의 팀은 증권 거래소 상장 대비 사업설명서 작성을 전문으로 합니다. 본사 팀은 모든 전세계 주요 증권 거래소들에서 문서 준비 및 일반 컨설팅 업무로 작업한 경험이 있습니다. 귀사가 상장하고 싶은 곳이 런던 증권 거래소이든지, 프랑크푸르트이든지, 아니면 미국 나스닥이나 뉴욕 증권 거래소이든지, 아니면 반대쪽 홍콩 증권 거래소이든지, 본사 팀이 도와 드릴 수 있습니다.
공모 또는 사모용 사업설명서란 무엇인가?
증권발행(Offering) 문서는 자본 증식 종류 (부채냐 자본이냐와 같이)에 따라서 또는 사업설명서가 공모용인지 사모용인지에 따라서 다양한 형태를 가집니다. 근본적으로 “제안”은 회사가 자본을 투자하는 투자자들에게 “제공하는” 것입니다. 증권발행 문서는 그러므로 투자를 할 것인지 아닌지 합리적으로 결정하기 위해서 투자자가 읽게 되는 주요 문서입니다. 가장 일반적인 유형의 발행 문서는 “사업설명서”입니다. 사업설명서는 사모에서든지 공모에서든지 기업가 반듯이 제작해야 하는 가장 중요한 증권발행 문서입니다. 사업설명서에는 발행 주식이나 채권의 종류, 배당금, 경영진, 시장, 재정 정보와 필수적으로 청약서나 안내서 등 회사의 가장 중요한 정보들이 기재되어 있습니다. 사업설명서는 여러 기능들을 가지지만, 서류 자체는 투자자가 자신의 투자에 대해서 상장 회사로 부터 무엇을 받게 되는지를 설명한 법적 서류로 정의될 수 있습니다.
공모 및 사모 사업설명서
기업이 증권 거래소에 증권을 상장하기 위해서는 사업설명서를 발행해야 합니다. 증권 거래소는 이 사업설명서를 검토하고 해당 회사가 자신들의 상장 필요 요건들을 충족하는지 결정할 것입니다.
사모의 경우, 사업설명서는 투자자에게 제공됩니다. 회사가 준수해야 하는 자격 요건같은 것은 없지만, 회사는 주와 연방 정부의 증권법을 준수해야 합니다. 하지만, 사모의 경우, 프라이빗 플레이스먼트 메모랜덤이나 제안 각주 문서에서와 같이 사업설명서에도 회사의 계획 및 투자 자가 자본 투자로 얻게 되는 혜택들이 기재되어 있습니다.
누가 사업설명서를 작성하는가?
기본적으로 자본 확충을 하려는 모든 이들은 사업설명서를 발행해야 합니다. 본 서류 자체는 자본 및 부채 발행을 위해 사용됩니다. 예를 들면, 보통주와 같이 주식을 매매하는 회사는 주식 가격, 주식 약관 (투표권, 상환 등과 같은)을 상세하게 설명하는 사업설명서를 발행할 것입니다. 노트, 본드, 또는 전환 사채와 같이 부채 증권을 발행하는 회사도 또한 약관에 대한 개요를 서술할 것입니다. 하지만 이 경우 사업설명서는 주식 공개와 비교해 볼때 언어와 톤이 현저하게 다릅니다.
가장 잘 알려진 부채 및 자본 증권 발행에 추가적으로, 각종 펀드, 역내 및 역외 펀드 모두, 헤지 펀드, 뮤추얼 펀드, 특수 목적 회사, UCTIS 및 수많은 기타 펀드들도 주식 공개시 사업설명서를 작성합니다.
IPO와 언더라이터
Prospectus.com은 주식 공모 및 사모 모두를 위한 사업설명서 관련서류를 제공하는 글로벌 업체입니다. 고객에게 필요한 것이 헤지 펀드 사업설명서이든, 사모용 제안 각서이든, 아니면 주요 증권 거래소에 공개 상장하기 위해서 C Corp 사업설명서를 작성하고 제출해야 하든지, 저희가 도와 드리겠습니다. 전세계 주요 금융 허브들에 사무실을 둔 본사는 스타트업과 이후 단계 기업들에게 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.
- 사업설명서 작성 (공기업 및 사기업)
- 기채설명서 (공기업 및 사기업)
- 프라이빗 플레이스먼트 메모랜덤 작성
- 상장 및 기업 공개 서비스 (IPO)
- 정보 각서
- 해설 각서
- 등록 및 파일링 서비스 (즉, S-1 스테이트먼트)
- 자산 및 부채 (144A/Reg S) 구조
- 인수 합병
- 벤처 캐피탈 및 사모 펀드 지원
- 크라우드펀딩 지원
- 회사 및 기금 형성 서비스
- 주주 및 운영 계약
- 사업 관련 법률 지원